Antes de dar de alta una pensión o renta tendrá que dar de alta los beneficiarios de los mismos, los clientes en terminología de Criterium CIS.
Datos personales y de contacto
Indicamos los datos del beneficiario de la pensión o renta. También indicaremos los datos de contacto del mismo para facilitar el envío de correos electrónicos, las llamadas telefónicas y el envío de correo postal.
Todos estos datos serán utilizados posteriormente en los informes que hagan referencia a ese beneficiario.
Cuentas bancarias del beneficiario
En esta sección podemos controlar de forma centralizada todas las cuentas bancarias del cliente para que sean utilizadas automáticamente en el pago de pensiones.
Se pueden indicar varias cuentas distintas, será utilizada aquella que esté activa, teniendo preferencia las que están marcadas como preferentes.
El IBAN puede obtenerse a través de la cuenta en formato CCC pulsando la tecla Insertar. También hay un campo que permite la captura inteligente de las cuentas desde el portapapeles. Se limpiaran los caracteres y espacios innecesarios y se detectará automáticamente si se trata de una CCC o IBAN. Rellenándose todos los datos de CCC e IBAN.
Datos fiscales para IRPF
Estos datos tienen doble funcionalidad, por un lado serán utilizados para estimar el tipo de retención a cuenta del IRPF y para rellenar el modelo 190.
Los datos a rellenar són básicamente los obtenidos desde el modelo 145 Comunicación de datos al pagador: Datos personales, descendientes, ascendientes, etc.
Pensiones asociadas a cliente-beneficiario
En esta pestaña podemos visualizar todas las pensiones o rentas asociadas a ese cliente. También se resaltará visualmente su estado y se permite ir directamente a la misma, así como a la póliza a la que está asociada la pensión.
